Fin des années 1950.
Le Japon a été occupé par une armée dont les uniformes rappellent fortement ceux des soldats de l'Allemagne nazie.
De fait, tous les policiers utilisent des Coccinelles Volkswagen.
Pour répondre à des émeutes qui sont de plus en plus violentes, le gouvernement a créé une police paramilitaire, la POSEM, déployée uniquement à Tokyo. Les troupes de choc de la POSEM, appelées Panzer, sont composées d'hommes en armure, lourdement armés et dotés de lunettes spéciales, qui n'ont presque rien d'humain.
Une nuit, lors d'affrontements entre la police et les manifestants, une opération d'élimination est menée par une escouade de Panzer, dans les égouts de la ville, contre des extrémistes formant le groupe connu sous le nom de « la Secte ».
Un des soldats en armure de l'escouade, le brigadier Kazuki Fuse, hésite à tuer une jeune fille porteuse d'une bombe.
L'adolescente, membre de la Secte, déclenche l'engin explosif et meurt sous les yeux de Fuse.
Traumatisé par cet événement, le jeune soldat se recueille sur la tombe de la victime et rencontre la sœur aînée de celle-ci.
Mais il s'avère que cette rencontre n'était pas fortuite.