Dans un Japon ravagé par une étrange épidémie transformant les humains en monstrueuses créatures ailées assoiffées de sang, Kurô protège la petite Toki.

Le jeune prisonnier cherche à expier sa part de responsabilité dans la disparition de sa propre sœur, une tragique affaire qui semble liée à son statut de criminel...

Toki, qui présente toutes les caractéristiques de la mutation qu'entraine la maladie : pates et ailes d'oiseau, a pourtant mystérieusement conservé sa conscience humaine!

Tous les deux considérés comme des monstres, le condamné et la fillette ailée trouveront-ils une forme de rédemption en veillant l’un sur l’autre ?
Ne cessant de chercher refuge dans des lieux où ils pourront échapper aux monstres ailés et à l’épidémie, les derniers survivants de- viennent paranoïaques...

Dans ces conditions, survivre est presque impossible pour le duo de parias.