Ryôkuhôchô est une petite ville ou les habitants croient au Tengu (Divinité mineure de la mythologie japonaise). Dans cette ville habite Asakabe Akihime qui est une lycéenne. Mais elle est aussi la fille d'un Tengu. Elle est moitié humaine, moitié Tengu. Son ami d'enfance, Shun, n'arrête pas de lui demander de lui apprendre à devenir un Tengu. Mais celle-ci refuse. La raison de ce refus ? Akihime n'arrête pas de penser à son camarade de classe Takeru. En effet celle-ci a des sentiments pour lui...