Yôichi Dôchinji est un jeune garçon qui fût élevé dans un temple. Ses  origines lui valent le mépris de ses camarades de classe, et ceux-ci  s’amusent à le martyriser. Yôichi était le seul à être victime de ses plaisanteries, jusqu’au jour où une fille, Ayame Akatsuki, est transférée dans sa classe. Avec ses cheveux blancs, son apparence de jeune fille et son caractère frondeur, elle s’attire bien vite les foudres des autres élèves. Mais elle se lie d'amitié avec Yôichi et finit par lui faire découvrir un autre monde éclairé par une lune rouge.
Là, les humains ont des cornes de bélier et leurs désirs les plus fous ont la forme d’un loup. Quand Yôichi, qui n’a jamais eu la force d’exprimer un souhait à voix haute, se voit proposer de devenir le "mouton" d’Ayame, il n’hésite pas un instant et accepte.